Add Task
( 新增工作流程）

記錄來電內容，跟進個案進度，提高客戶忠誠度。

當接到電話時，如果接線生需要記錄對方的通話內容，例如對方查詢產品，傳統上接線生會使用紙筆寫下來，然後告知相關同事或部門。但是，使用 Intimate Call Manager 的 Add Task (新增工作流程) 功能可以大大提高記錄速度和後續跟進的效率，讓工作變得更加高效便捷。

Intimate 的 Add Task (新增工作流程)有什麼作用 ?

從本質來說，Task 功能是用於定義您的項目，將其分解為更詳細、可管理的行動項目，並不斷確定這些任務的優先級。這是 Task 功能的核心思維方式。畢竟，每個人一天的時間都是相同的，但他們如何利用這些時間，決定了他們的工作效率。

項目是由 Task 整合產生的。從概念形成開始，所有的項目過程都被計劃、跟踪、記錄、監控和報告。總之，Task 功能可以幫助您快速有效地完成項目。

Task 是一個強大的工具，可以幫助你跟踪你的工作並完成交易。因而在 CRM 中扮演著重要的角色。

當有電話打進隊列時，螢幕會彈屏，此介面會顥示最近的相關紀錄，例如:上星期已經有同事和客戶進行過會議等等，這時接聽了電話的服務員如需要新增紀錄，可以按「Tasks」以紀錄通話內容。

開始紀錄通話內容

顯示最近的相關紀錄

顯示最近的紀錄，例如:購買過產品、訂單認定中、曾經投訴過等等

進入 Task 頁面，紀錄目前通話的內容

點擊「Tasks」後，就會顯示此頁面，服務員按通話內容點選「工作類型」和「交談內容」。

這兩個項目是可以自訂的，也是主管用來搜尋這些案件的根據，從而跟進個案或統計數字。

Task 使您可以輕鬆地在一個集中的位置組織和管理您的工作項目。您可以監控任務狀態、將任務分配給相關成員及跟踪項目進度。

另外可以搜尋到紀錄的客戶資料，例如投訴的個案、要求報價、需要再次跟進等等，並從服務員輸入的資料得知個案的重點，從而決定需要親自跟進與否。

紀錄的重點

紀錄人員

客戶名稱及電話

可以跟據客戶、類別、日期等等去搜索相關的 Task ，例如我想聯絡一些近期投訴的客戶了解問題，那只需要在「Conversation」選擇「投訴」再點擊 Search 搜索，即可顯示相關的客戶紀錄。

Task 報告提供所選項目中所有進行中和結束項目的綜合視圖。除了跟進個別個案，也可以匯出報告查看統計數字，例如查詢優惠內容的通話和投訴的通話比較。